投资顾问

职位描述

招聘人数：1 人到岗时间：不限年龄要求：18周岁以上性别要求：不限性别婚况要求：不限婚况 1、按照钻石服务体系客户服务要求，落实日常客户服务工作。2、对名下客户进行持续跟进、交流和服务，深入了解客户需求，为其提供合理的理财规划与优化资产配置服务。积极利用公司提供的各种投研资源，深入研究市场，捕捉投资机会，为客户提供针对性地投资咨询指导。3、遵从公司各项业务（包括经纪业务、投资顾问业务、港股通业务、股票期权业务、代销金融产品业务、信用业务、科创板、新三板等）投资者适当性、业务规章制度等合规和风险管理的各项要求，做好公司各类业务推广和服务，进行相关的业务拓展及开发。4、按照公司投顾考核要求，完成投资顾问月度胜岗能力考核。5、定期组织举行经纪业务分支机构投资报告会、业务培训等客户服务活动，做好投资者教育和培育工作。6、关注客户账户风险情况，及时完成期货、信用业务、港股通等风险提示、按照公司指定话术进行客户回访及客户服务工作。7、关注客户账户资产变动情况，对潜在流失客户做好客户挽留工作。8、积极关注市场变化，学习市场创新业务，接受总部各业务部门、分支机构日常业务指导及积极参加各项培训活动，提升专业能力和业务水平。9、在日常维护客户中，积极引进普通客户、机构客户及高净值客户并进行相关客户服务工作。10、在公司指导下，挖掘投资银行、债券融资、新三板、并购重组、定向增发、私募投资、股票质押业务、信用业务、期货IB、资产管理等涉及交叉销售项目的拓展和开发工作。11、上级交办的其它工作。

职位发布者

张宇聊一聊

最近在线时间：2024-02-19 21:02

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东莞证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部

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东莞证券成立于1988年6月，注册资本15亿元，是国有控股的全国性综合类证券公司，也是全国首批承销保荐机构之一。公司业务范围涵盖了经纪、投资咨询、财务顾问、承销与保荐、证券自营、资产管理、基金代销、期货IB、直接投资、融资融券、做市、股票期权等领域。截止至2017年底，公司有分支机构76家（其中营业网点73家，上海分公司1家，深圳分公司1家，北京办事处1家），营业网点遍布珠三角、长三角及环渤海经济圈，立足东莞、面向华南、走向全国的格局基本形成。公司全资拥有东证锦信投资管理有限公司，并参股华联期货有限公司。公司紧跟国家政策和行业发展动态，不断丰富公司业务品种，大力优化收入来源结构。当前，公司以经纪、资管、投行三大业务为核心，积极发展两融、直投、债融、新三板和投资咨询等业务，实现了从收入来源单一型券商向收入来源多元化型券商的转型。

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